Solutions créatives pour protéger les entrepreneurs et leur famille.
Optimiser, diversifier et augmenter sa valeur!
Assurance de personne
Protéger la personne derrière l’entreprise.
L’assurance de personne permet de sécuriser les revenus, protéger les actifs et assurer la continuité des projets, en toute tranquillité d’esprit.
Elle peut même être utiliser comme levier et comme stratégie financière. Elle permet également d'optimiser la planification fiscale et de faire croite le patrimoine familiale.
Placements
Optimiser les finances personnelles et d’entreprise.
Une stratégie de placement bien structurée permet de faire croître les actifs, de réduire l’impôt et de préparer les projets d’avenir.
Que ce soit pour l’entreprise ou les finances personnelles, chaque recommandation est personnalisée selon les objectifs, le profil d’investisseur et la réalité fiscale du client
Assurances et rentes collectives
Valoriser l’équipe et se positionner comme employeur de choix.
Offrir des protections collectives permet d’attirer et de retenir les meilleurs talents tout en répondant aux attentes des employés en matière de sécurité financière.
Chaque régime est conçu sur mesure, selon les besoins de l’entreprise, la capacité financière et les objectifs RH.
QUI SUIS-JE
Issus du monde des services financiers, j'ai eu la chance de voir mes parents s'épanouir dans ce merveilleux domaine. Cette immersion dès mon plus jeune âge m’a transmis une passion pour ce métier, ce qui m'a naturellement motivée à prendre la relève du cabinet familial. Cependant, après plusieurs années à développer le cabinet, j’ai choisi de suivre ma propre voie et de me concentrer sur ce qui m’anime profondément : accompagner les entrepreneurs dans leur succès financier.
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